Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Kategorie

INSERT Portal Dokumentów

Cena brutto: 0,00 zł

Cena netto: 0,00 zł

Opis:

Portal Dokumentów to usługa przeznaczona dla biur rachunkowych oraz ich klientów, a także firm prowadzących własną księgowość za pomocą Rachmistrza lub Rewizora nexo/nexo PRO oraz GT.

Charakterystyka:

Portal umożliwia szybką wysyłkę dokumentów do księgowości, np. w formie plików PDF lub plików graficznych (np. zdjęć), znacząco przyspiesza wprowadzanie ich do systemu dzięki funkcji automatycznego odczytu (OCR).

Portal Dokumentów zastępuje dwie dostępne do tej pory usługi: Portal Biura – Dokumenty orazDokumenty firmy.


1. Prowadzę biuro rachunkowe

Korzystając z Portalu Dokumentów, błyskawicznie wczytasz przesłane przez klientów dokumenty do swojego programu księgowego.

Z Portalem Dokumentów możesz

  • Automatycznie pobierać dokumenty przesłane przez klienta do programów księgowych.
  • Wygodnie przeglądać je wszystkie w jednym miejscu.
  • Łatwo wprowadzać otrzymane dokumenty do Rachmistrza lub Rewizora nexo/GT.
  • Automatycznie wczytywać dane z faktur (OCR) — aplikacja sama rozpoznaje dane z przesłanego dokumentu, takie jak numer dokumentu, data, kontrahent czy kwota z tabeli VAT, a następnie przenosi je na zapis księgowy podczas jego dodawania.
  • Automatycznie informować klienta o postępie prac nad danym dokumentem, a także cofnąć go do klienta z odpowiednim komentarzem (np. z prośbą o naniesienie niezbędnych poprawek).

 

Zasady korzystania z Portalu Dokumentów

  • Dostęp do usługi jest bezterminowy.
  • Warunkiem korzystania z Portalu Dokumentów jest posiadanie Portfela Insert i InsPunktów.
  • Aktywacja usługi jest bezpłatna, konieczne jest zaakceptowanie regulaminów: Konta Insert, Portfela, Portalu Dokumentów.
  • Za każdy dokument przesłany do Portalu Dokumentów będzie pobierana opłata w postaci InsPunktów: 1 strona dokumentu = 1 InsPunkt
  • Aktywacja Portalu Dokumentów zasila Portfel o 25 InsPunktów.

                    


2. Prowadzę księgowość samodzielnie


Portal Dokumentów umożliwia pracownikom szybką wysyłkę dokumentów do działu księgowości firmy, np. w formie plików PDF lub plików graficznych (np. zdjęć). Znacząco przyspiesza także wprowadzanie ich do systemu dzięki funkcji automatycznego odczytu (OCR). Dzięki usłudze przepływ dokumentów w firmie staje się prostszy i bardziej skuteczny.


Z Portalem Dokumentów możesz

  • Błyskawicznie przesyłać dokumenty do działu księgowości firmy lub do osoby odpowiedzialnej za ich weryfikację.
  • Dokonywać automatycznego odczytu (OCR) odebranych dokumentów podczas wprowadzania ich do programu księgowego.
  • Zarządzać obiegiem dokumentów wewnątrz firmy: wysyłać je do kierownictwa, księgowości lub odpowiednich pracowników w celu podjęcia dalszych działań.
  • Sprawdzać historię obiegu dokumentów i analizować ich ścieżkę.
  • Usprawnić pracę zdalną.


Rozpoczęcie pracy z Portalem Dokumentów

Portal Dokumentów umożliwia pracę w dwóch trybach. Automatycznie ustawiony jest podstawowy – Wysyłka tylko do księgowości. Jeżeli firma ma większe potrzeby w zakresie pracy z dokumentami, administrator może w dowolnym momencie przełączyć tryb na Obieg dokumentów.


Wysyłka tylko do księgowości

Wysyłka tylko do księgowości

Sposób pracy bez obiegu dokumentów. Dodane pliki można wysyłać bezpośrednio do księgowości.

  • Wysyłanie dokumentów do programu księgowego
  • Równe uprawnienia dla użytkowników
  • Dodawanie opisu
  • Dodawanie etykiet (w Laboratorium, wyłącznie w Rachmistrzu lub Rewizorze nexo/nexo PRO)

Obieg dokumentów

Obieg dokumentów

Dokumenty przed wysłaniem do programu księgowego można przekazywać pomiędzy różnymi osobami w firmie, akceptować je oraz nadawać im etykiety i opis.

  • Wysyłanie dokumentów do programu księgowego
  • Nadawanie uprawnień użytkownikom
  • Dodawanie opisu
  • Przesyłanie dokumentów pomiędzy użytkownikami
  • Akceptacja lub odrzucenie dokumentu
  • Dodawanie etykiet (w Laboratorium, wyłącznie w Rachmistrzu lub Rewizorze nexo/nexo PRO)

                

Zasady korzystania z Portalu Dokumentów

  • Dostęp do usługi jest bezterminowy.
  • Warunkiem korzystania z Portalu Dokumentów jest posiadanie
    Portfela Insert i InsPunktów.
  • Aktywacja usługi jest bezpłatna, konieczne jest zaakceptowanie regulaminów: Konta Insert, Portfela, Portalu Dokumentów.
  • Za każdy dokument przesłany do Portalu Dokumentów będzie pobierana opłata w postaci InsPunktów: 1 strona dokumentu = 1 InsPunkt
  • Aktywacja Portalu Dokumentów zasila Portfel o 25 InsPunktów.

                


3. Korzystam z usług biura rachunkowego


Portal Dokumentów pozwala błyskawicznie wysyłać dokumenty do biura rachunkowego w formie pliku PDF lub pliku graficznego (np. zdjęcia), a następnie na bieżąco analizować postęp prac nad nimi. W razie błędu na dokumencie otrzymasz jego zwrot z odpowiednią adnotacją, dzięki czemu będziesz mógł szybko nanieść niezbędne poprawki.


Z Portalem Dokumentów możesz

  • Poprzez stronę www błyskawicznie przesyłać do biura rachunkowego zdjęcia dokumentów (np. zrobione za pomocą smartfona) oraz dokumenty w formacie PDF.
  • Wyczerpująco opisywać przesyłane dokumenty.
  • Śledzić postęp pracy nad dokumentami.
  • Prowadzić obieg dokumentów wewnątrz firmy: wysyłać je do kierownictwa, księgowości lub odpowiednich pracowników w celu podjęcia dalszych działań.
  • Sprawdzać historię obiegu dokumentów i analizować ich ścieżkę.
  • Usprawnić pracę zdalną.


Rozpoczęcie pracy z Portalem Dokumentów

Portal Dokumentów umożliwia pracę w dwóch trybach. Automatycznie ustawiony jest podstawowy – Wysyłka tylko do księgowości.

Jeżeli firma ma większe potrzeby w zakresie pracy z dokumentami, administrator może w dowolnym momencie przełączyć tryb na Obieg dokumentów.


Wysyłka tylko do księgowości

Wysyłka tylko do księgowości

Praca bez obiegu dokumentów. Dodane pliki można wysyłać bezpośrednio do księgowości.

  • Wysyłanie dokumentów do programu księgowego
  • Równe uprawnienia dla użytkowników
  • Dodawanie opisu
  • Dodawanie etykiet (w Laboratorium, wyłącznie w Rachmistrzu lub Rewizorze nexo/nexo PRO)

Obieg dokumentów

Obieg dokumentów

Dokumenty przed wysłaniem do programu księgowego można przekazywać pomiędzy różnymi osobami w firmie, akceptować je oraz nadawać im etykiety i opis.

  • Wysyłanie dokumentów do programu księgowego
  • Nadawanie uprawnień użytkownikom
  • Dodawanie opisu
  • Przesyłanie dokumentów pomiędzy użytkownikami
  • Akceptacja lub odrzucenie dokumentu
  • Dodawanie etykiet (w Laboratorium, wyłącznie w Rachmistrzu lub Rewizorze nexo/nexo PRO).


4. InsPunkty


Po aktywacji usługi Biuro Rachunkowe otrzymuje 25 InsPunktów.

Przy zakupie abonamentów do każdego programu dodawane jest 100 InsPunktów.

Biuro rachunkowe może wykorzystać zgromadzone i wykupione InsPunkty w rozliczeniach za przekazywane i skanowane od klientów dokumenty .


Przygotowaliśmy kilka wariantów paczek o różnych cenach i zawartych InsPunktach.

http://sklep.multicomp.pl/inspunkty-paczka-p-989.html


5. Pomoc, przykłady , filmy


Pomoc i pytania:

https://portaldokumentow.insert.com.pl/pomoc/


Przykłady i opisy funkcjonalności:

https://tutoriale.insert.com.pl/portal-dokumentow/#


Filmy:


Insert GT/ nexo Pro   - Opis ogólny

https://www.youtube.com/watch?v=7wCdS4-v1Wg


Insert GT  

Rachmistrz i Rewizor  - Portal Dokumentów opis

https://www.youtube.com/watch?v=5wKHZSkObXA


Insert nexo/nexo Pro  

Rachmistrz i Rewizor  - Portal Dokumentów opis

https://www.youtube.com/watch?v=fAFZjRguK-k


Rachmistrz i Rewizor  - Udostępnianie usługi klientom BR

https://www.youtube.com/watch?v=9Ye4hiU0bYA


Rachmistrz i Rewizor Przekazywanie dokumentów do BR

https://www.youtube.com/watch?v=GIPZizPS3Mk
09243
Usługa
23 (23%)
szt.
PROGRAMY_Biznes Księgowość Dla Biur Rach.
  • x_Insert
Witryna stworzona na platformie